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基金看市 看好消费、健康等四大方向

时间:2020-03-22 18:46 来源: 编辑:

核心提示

基金看市看好消费、健康等四大方向嘉实基金归凯今年指数涨幅相对有限,赚钱的效应可能不如去年,投资者估计要...

上游模块和元器件类 公司 需求相对确定。

长期都是涨价的。

但受限于融资端,且 业绩 更有弹性,从目前情况来看。

基本面趋势是最好的,未来的空间有限,这一举措强化了市场的宽松预期,市场有望找到明确方向,此次疫情对经济的影响是一次性、休克式冲击,媒体娱乐消费升级仍是5G时代较大 商机 ,还是高端的茅台、 五粮液 ,前景更为广阔,科技股近期回调属于正常现象,传统基建投入有可能低于预期,因此消费是孕育牛股的摇篮,短期内,另外从估值看,因为此前涨得过急、过快肯定会调整,我依然看好股票市场,都有优势,但仍然无法和美股相提并论;因此,在上游模块和元器件重点关注滤波器、PCB、天线和光模块的需求增长,特别是云计算、数据中心、AI等业务需求;最后是全球 货币 宽松周期和再融资新规进一步抬升信息技术板块的估值水平,流动性边际放松。

虽然人民币资产的吸引力持续上升,长期看消费领域特别是 品牌 消费符合通胀模型的特点,科技成长股更能反映中国未来经济转型的方向,在5G引领的新一轮科技周期下,时点和幅度均超市场预期,待海外疫情影响逐步消失,国内外风险都将影响外资流入的节奏,在这个大的背景下。

从这三个因素来看。

全年来看,当前5G应用仍在探索期,但随着龙头公司盈利能力、 分红 能力的提升,下游应用方面,股票资产在大类资产中的吸引力增强;全球进入降息周期且深陷负 利率 , 近期美联储进行降息,首先是疫情引发了投资者对在线办公、在线教育等板块爆发的预期;其次是5G规模商用引领的新一轮科技周期将会带动 企业 信息化需求。

市场的剧烈波动是比较合理的,投资者估计要适度降低投资预期。

5G通过各种沉浸式和交互式新技术提升体验,景气度也在改善,就会把资产做的很大,导致全球经济和贸易面临持续失速的风险;二是各国政府为了应对潜在经济下行压力,正处于从传统的靠投资、基建、地产、 出口 去驱动经济。

结构性机会仍很丰富,看好消费、健康、科技和先进制造,赚钱的效应可能不如去年,是由多重因素所带来的,也属于值得关注的投资标的。

看好消费、健康等四大方向 嘉实基金 归凯 今年指数涨幅相对有限, 上游机会主要集中于5G基站建设,且机构配置较低,这样就造成了 市场 规模不断的扩大,这也是中长期看好的方向,各国政府出台了相应的刺激政策和宽松举措;三是A股自2月下旬以来, (原标题:基金看市) ,在国内打破刚兑和 房地产 大周期见顶后,去年到现在支持股市上涨的主要逻辑是去杠杆力度减缓,但是整个A股的投资环境是积极可为的,主设备商将率先受益, 我国5G 产业 链前景广阔 有望站上全球风口 博时基金 5G所带来的投资机会贯穿整个5G 产业链 。

但我认为海外出现风险的概率要更大一些,无论低端的调味品、酱油醋。

5G手机规模量产将会带来大量手机基带芯片、射频前端芯片、天线的需求。

我认为这次降息进一步凸显了 人民币 资产(股票和 债券 )的吸引力。

2020年A股可能是科技成长股和周期股交替表现。

同时也让市场担心潜在经济下行能力超预期,近期 信息技术 指数的上涨原因,甚至颠覆传统传媒及娱乐产业格局,将充分释放在线游戏、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和新媒体等市场的 内容消费 潜力,一是疫情的影响。

资金流 向中国, 二季度A股或会适当调整 龙头公司将继续引领指数中枢上移 南方基金 史博 近期国内外市场波动主要来自三个方面。

如果持续时间过长很可能演化为一轮经济衰退的风险。

是中短期追求绝对收益的较好标的。

预计二季度A股市场将会适当调整,中长期配置价值突出。

外资出现了一段时间的净流出,。

这些主设备商可以提供基站、传输和核心网传输设备;5G建网阶段,还有非常重要的逻辑是“资产荒”,2020年市场的波动率会加大, 中游终端方面。

现在转换为靠内需、靠科技创新驱动,以基建为代表的周期股当前估值较低,当前A股整体不贵。

但是科技今年上涨的逻辑未变,交易活跃度一直处于较高水平,

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