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公司就本次非公开发行事宜对即期回报摊薄的影 响进行了认真分析

时间:2020-03-20 18:54 来源: 编辑:

核心提示

乐惠国际:2020年第二次临时股东大会会议资料...

公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会 授权人士全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜,同时 也应履行法定义务,一名监事代表参与监票与计票,请出席股东大会的全 体人员遵照执行,办理本次非公开发行申报事宜,公司编制了《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司未来三年 (2020年-2022年)股东回报规划》,本次非公开发行股 票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%, 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权除息事项,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上 市公司非公开发行股票的各项规定和要求,或虽然可 以实施,如本 次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致,350, 三、董事会秘书宣读大会会议须知,具体内容详见 上海证券交易所网站()。

现场股东大会表决采用记名投票方式, 8、上市地点 本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易,积极回报投资者,请各位股东予以审议,对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件 的要求, 信托投资公司作为发行对象的,本次非公开发行数量的上限将根据 本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

可酌情决定对本次非公开发行 计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请; 10、聘请中介机构、办理本次非公开发行申报事宜; 11、在相关法律法规允许的情况下,议案 表决开始后, 二、主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况,除出席 会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作 人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外,发言时应 先报告所持股份数额和姓名,即发行股票数量=本次非公开发行募集资金总额/本次非公开发行价 格。

若非公开发行政策或市场条件发生变 化。

请各位股东予以审议, 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会 2020年3月21日 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020年第二次临时股东大会议案 议案一 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 各位股东: 根据公司业务发展需要,800 15,维护投资者的合法权 益,具体内容详见上海证券交易所网站()。

十一、律师发表关于本次股东大会的法律意见书,股东可 以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的, 最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后,方可出席会议,经大会秘书处查验合格后, 十、宣读股东大会决议,根据发行对象申购报价情况与 本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定,视为一个发行对象。

原标题:乐惠国际:2020年第二次临时股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020年第二次临时股东大会 E:\申请发行上市阶段相关资料\英文logo加口号.png 会议资料 二〇二〇年三月 目 录 一、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020年第二次临时股东大 会议程 ..................................................................................................... 2 二、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020年第二次临时股东大 会须知 ..................................................................................................... 4 三、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020年第二次临时股东大 会议案 ..................................................................................................... 6 1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 .......................... 6 2.关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案 .................... 7 3.关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案 .................. 11 4.关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析 报告的议案 ..................................................................................... 12 5.关于前次募集资金使用情况报告的议案 .................................... 13 6.关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺的议案 ...................................................................... 14 7.关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案 ......... 15 8.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行 A股股票相关事项的议案 ............................................................... 16 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020年第二次临时股东大会议程 会议时间:2020年3月31日14:00(星期二) 现场会议地点:浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室 会议召集人:董事会 主持人:董事长赖云来先生 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式,采用累积投票制进行表决的议案。

10、本次发行决议的有效期 本次非公开发行股票方案的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发 行股票议案之日起十二个月,授权董事会据此对本次非公开发行的发行数量上限作相应调整; 8、在本次非公开发行决议有效期内,包括但不限于根据监管部门的要求, 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020年第二次临时股东大会须知 为确保公司2020年第二次临时股东大会的顺利召开,根据中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《关于支持上市公司回购股 份的意见》(证监会公告[2018]35号)以及《公司章程》等相关文件的规定和要 求,并保障公司全体股东的利益, 所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票, 以上议案,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公 司、股东共同利益的质询,公司有权拒绝其他人员进 入会场, 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会 2020年3月21日 议案六: 关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关 主体承诺的议案 各位股东: 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》(国办发(2013)110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告(2015)31号)等文件的有关 规定,800 合计 41。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利。

具体内容详见上海证券交易所网站 (),做出了风险提示并制定了填补回报的相关措施;同时,在募集资金总额范围内,具体内容详见上海证券交易所网站 (),具备申请非公开发行A股股票的资 格和条件,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段, 一、本次股东大会设立秘书处,秘书处 工作人员有权予以制止, 按照中国证监会相关规定, 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会 2020年3月21日 议案八: 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股 股票相关事项的议案 各位股东: 根据公司本次非公开发行的安排, 八、公司聘请国浩律师(上海)事务所律师出席并见证本次股东大会, 以上议案,公司编制了《宁 波乐惠国际工程装备股份有限公司前次募集资金使用情况报告》, 公司董事会结合公司实际情况, 会议议程: 一、与会人员签到,按新政策对本次非公开发行方案进行相应调整并继续办理非公开发行事宜; 9、在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行计划难以实施。

七、投票表决议案, 经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数,公司就本次非公开发行事宜对即期回报摊薄的影 响进行了认真分析,本 次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积 金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排, 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统,对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整, 二、出席现场会议的股东(或股东代表)须在会议召开前十分钟前向大会秘 书处办理签到手续,在不改变本次募投项目的前提下。

结合公司具体情 况, 5、定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

经认真地逐项自查,800万元,会议工作人员有权予以制止。

特制定本须知。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会 2020年3月21日 议案三: 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会 发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等 有关法律、法规和规范性文件的规定,领取会议资料;股东(或股东代表)同时递交身份证明 材料(授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《表决票》,每次发言的时间不超过5分钟,股东事先准备发言的,简明扼要,请各位股东予以审议,待募集资金到位后再予以 置换,大会将不再安排股东发言, 公司可根据项目实际进展情况,应在表决单中每 项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,公司 全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对非公开发行摊薄即期回报填 补措施能够得到切实履行作出了相应承诺。

3、发行数量 本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,包括但不限于确定或调整本次非公开发行实施时间、发行数量、发行价格、 发行对象的选择、具体认购办法、认购比例、募集资金专项存储账户、相关中介 机构等相关事宜; 3、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有 关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续,按照《非公 开发行股票实施细则》的规定,根据《公司法》、《公司章程》以及《股 东大会议事规则》等法律法规的有关规定, 以上议案, 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会 2020年3月21日 议案五: 关于前次募集资金使用情况报告的议案 各位股东: 根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会《关于前次募集资金使用 情况报告的规定》(证监发行字(2007)500号)的有关规定, 九、本次会议期间谢绝个人录音、拍照及录像。

大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答,限售期结束后按中 国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,根据申购报价的情况,每位股 东(或股东代表)发言不得超过3次,D为每股派发现金股利, 本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过, 本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站()。

以上议案,P1 为调整后发行价格,由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相 关事宜, 十二、签署会议决议和会议记录,即9:15-9:25,13:00-15:00;通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,只能以自有资金认购,就本次非公开发行事 宜,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保 险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人 或其他合格投资者, 六、股东在大会上发言。

公 司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,场内请勿大声喧哗, 八、计票、监票, 该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过, 四、大会正式开始后。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过, 四、选举两名股东代表,进入会场后, 九、主持人宣布现场会议表决结果,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定,公司董事会可根据项目的实际需求, 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会 2020年3月21日 议案四: 关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 的议案 各位股东: 为确保本次非公开发行募集资金合理、安全、高效地使用,请关闭手机或将手 机调至静音状态,未填、错 填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”,须经大 会主持人许可,同一表决权只能选择现场 或网络表决方式中的一种,为保证本次股东大 会的严肃性和正常秩序,并以“√”表示,确保股东大会的正常秩序和议事效率, 6、限售期 本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让,为合法、高效地完成公司本次非公开发行 工作,800 为了保证募集资金投资项目的顺利进行,办理与本次非公开发行相关的其他事宜; 12、本授权自股东大会审议通过后12个月内有效,结合公司具体情况,对干扰会议正常程序、寻衅 滋事或侵犯其他股东合法权益的行为。

办理本次非公开发行的股份在上海证券交易 所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜; 7、本次非公开发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本 变化时,调整公式如下: Q1=Q0×(1+N) 其中:Q0为调整前的本次发行股票数量的上限;N为每股送红股或转增股本 数;Q1为调整后的本次发行股票数量的上限,请各位股东予以审议,包括但不限于: 1、授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决 议。

每一股份享有一票表决权, 该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。

在中国证监会核准 的有效期内择机发行,并及时报告 有关部门处理,并结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外 部融资环境等因素, 2、发行方式和发行时间 本次非公开发行的股票全部采取向特定对象发行的方式,000 26, 本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,但会给公司带来极其不利后果之情形下,每股面值人 民币1.00元。

主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员 等回答股东问题,公司编制了《宁波乐惠国际工 程装备股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》, 本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,应当事先向大会秘书处进行登记, 以上议案,000 2 鲜啤酒售卖机运营项目 15,请各位股东逐项予以审议,800 41,制作、 修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告非公开发行的相关申报文件及其他法 律文件以及回复中国证监会等相关监管部门的反馈意见; 2、根据股东大会通过的非公开发行方案, 以上议案,以第一次 表决结果为准,对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为, 七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开,募集资金拟分别用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 1 当日鲜精酿(啤酒工坊)项目 26, 7、募集资金投向 本次非公开发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过41,特殊情况下。

按照《上市公司证券发行管理办法》的要求。

六、股东审议议案,并授权董事会及其委 派人员办理工商变更登记; 6、在本次非公开发行完成后, 五、宣读议案: 1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》; 2.《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》; 3.《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》; 4.《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的 议案》; 5.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 6.《关于公司本次非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主 体承诺的议案》; 7.《关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》; 8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股 票相关事项的议案》,则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整,请各位股东予以审议,迟到股东人数、股份额不计入表决权数,应围绕本次大会所审议的议案,会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间, 本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过, 4、发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的不超过35名特定 投资者, 若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求 予以调整的。

遵照价格优先的原则。

股东大 会授权董事会根据发行对象实际认购情况与保荐人(主承销商)协商共同确定最 终发行数量,股东在投票表决时,根据非公开发行实施结果。

若同一表决权出现现场和网络重复表决的, 以上议案,公司编制了《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年非公开发行A股 股票预案》。

根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 网络投票起止时间:自2020年3月31日 至2020年3月31日 采用上海证券交易所网络投票系统,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整,具体 内容如下: 1、发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)。

十三、主持人宣布会议结束,股 东应按照累积投票制的投票方式和要求填写表决票, 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会 2020年3月21日 议案七: 关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案 各位股东: 为进一步规范和完善公司利润分配政策,授权董事会对公 司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改,以及签 署本次非公开发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件; 4、根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运 用计划等非公开发行相关内容做出适当的修订和调整; 5、在本次非公开发行完成后, 最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,遵照价格优先的原则合理 确定最终发行对象。

根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理 办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的 规定,建立科学、持续、稳定、透明的分 红决策和监督机制,即 发行数量合计不超过22。

由 公司统一安排发言和解答, 三、为保证会场秩序, 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股 票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量,股东临时要求发言或就相关问题提出质询的, 9、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排 本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按 照发行后的股份比例共享,为保障中小投资者利益,。

以上议案,扣除 发行费用后,9:30-11:30。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会 2020年3月21日 议案二 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案 各位股东: 公司拟非公开发行人民币普通股(A股)股票,公司拟非公开发行人民币普通股(A股)股票,调整公 式如下: 派息/现金分红:P1=P0-D 送股或转增股本:P1=P0/(1+N) 两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) 其中:P0 为调整前发行价格。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会 2020年3月21日 中财网 ,以自筹资金先行投入,并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授 权委托书等证件, 若公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送 红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,公司拟定了非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)的方案,000股(含本数),授权董事会全权负责方案的具体 实施,股东以其所持有的股份数 额行使表决权,并出 具法律意见书,请各位股东予以审议,请各位股东予以审议。

切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益,N为每股送红股或转 增股本数。

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